证券代码：603685 证券简称：晨丰科技
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
公开刊行可袭击公司债券
债券受托料理东说念主
二〇二五年一月
要紧声明
本申报依据《公司债券刊行与交游料理主见》（以下简称“《料理主见》”）《浙
江晨丰科技股份有限公司可袭击公司债券受托料理左券》（以下简称“《受托料理协
议》”）《浙江晨丰科技股份有限公司公开刊行可袭击公司债券召募发挥书》（以下简
称“《召募发挥书》”）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等联系公开信息透露文献，
由债券受托料理东说念主中德证券有限背负公司（以下简称“中德证券”）编制。中德证券
对本申报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂寞考证，也不就该等引述内
容和信息的实在性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何背负。
本申报不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举观点，投资者冒失联系事宜作念
出寂寞判断，而不应将本申报中的任何内容据以当作中德证券所作的承诺或声明。在职
何情况下，投资者依据本申报所进行的任何当作或不当作，中德证券不承担任何背负。
第一节 债券基本情况
一、债券基本情况
（一）核准文献及核准边界
本次刊行已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”、“公
司”或“刊行东说念主”）2020年11月13日召开的第二届董事会第八次会议、2020年
了第二届董事会2021年第一次临时会议，会议通过了《对于A股可袭击公司债
券合手有东说念主会议司法（改造稿）的议案》《对于调理公司公开刊行A股可袭击公
司债券决策的议案》和《对于公司公开刊行A股可袭击公司债券预案（改造稿）
的议案》等议案。上述决议事项已经公司2020年12月1日召开的2020年第一次临
时推动大会授权董事会办理，无需提交推动大会审议。
经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
20211955号”文核准，晨丰科技公开刊行面值总和41,500万元可袭击公司债券
（以下简称“可转债”）。
公司于2021年8月23日公开刊行415.00万张可转债，每张面值100元，召募资
金总和为41,500.00万元，召募资金到位情况已经天健司帐师事务所（畸形平凡
合股）验资并出具了天健验2021464号《验资申报》。
经上海证券交游所自律监管决定书2021387号文愉快，公司41,500.00万元
可转债于2021年9月17日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“晨丰转债”，
债券代码“113628”。
（二）本次债券的主要条件
行。
年2.5%、第六年3.0%。
本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息神情，到期反璧本金和支付最
后一年利息。
（1）年利息揣摸
年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的揣摸公式为：I=B× i；
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每
年”）付息债权登记日合手有的可转债票面总金额；
i：可转债确昔时票面利率。
（2）付息神情
债刊行首日。
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延技巧不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求袭击成公司股票的可转债，公司不再向其合手有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次刊行的可转债转股期限自觉行结果之日（2021年8月27日，即召募资金
划至刊行东说念主账户日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止（即
职责日；顺延技巧付息款项不另计息）。
本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目Q的揣摸神情
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债合手有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P为肯求转股当日
灵验的转股价钱。
可转债合手有东说念主肯求袭击成的股份须是整数股。转股时不及袭击为一股的可
转债余额，公司将按照上交所等部门的关联规章，在可转债合手有东说念主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应确当期应计利
息。
（1）运转转股价钱的详情依据
本次刊行可转债的运转转股价钱为13.06元/股，不低于召募发挥书公告日前
二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息
引起股价调理的情形，则对调理前交游日的交游均价按过程相应除权、除息调
整后的价钱揣摸）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交
易日公司股票交游总和/该日公司股票交游总量。
（2）转股价钱的调理
在本次刊行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），
将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A× k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A× k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A× k)/(1+n+k)。
其中：P0为调理前转股价，P1为调理后转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调理，
并在上交所网站和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登董事会决议
公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理主见及暂停转股时候（如需）。
当转股价钱调理日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股肯求日或之后，袭击股份登
记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按公司调理后的转股价钱执行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债职权益
或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债合手有东说念主权益的原则调理转股价钱。关联转股价钱调理内
容及操作主见将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的联系规章来制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意联贯三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。
推动大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日公司股票交游均价的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游
日按调理前的转股价钱和收盘价钱揣摸，调理后的交游日按调理后的转股价钱
和收盘价钱揣摸。
（2）修正设施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所及中国证监会指定的上市
公司信息透露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）入手收复转股申
请并执行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，袭击股份登记日之前，该类转股
肯求应按修正后的转股价钱执行。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债票面面值
的115%（含终末一期年度利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B× i× t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游
日按调理前的转股价钱和收盘价钱揣摸，调理后的交游日按调理后的转股价钱
和收盘价钱揣摸。
（1）有条件回售条件
本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何联贯三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可
转债一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱计
算，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱揣摸。若是出现转股价
格向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱调理之后的第一个交游
日起从头揣摸。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债合手有东说念主在每年回售条件初度
赋闲后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度赋闲回售条件而可转债合手
有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再
应用回售权，可转债合手有东说念主不可屡次应用部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项谈判事实情况与公司在召募发挥
书中的承诺情况比较出现要紧变化，且把柄中国证监会的联系规章被视作转换
召募资金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有
一次回售的职权。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债一皆或部分按债券面值
加当期应计利息的价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件赋闲后，不错在公
司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内空虚施回售的，
不应再应用附加回售权。
上述当期应计利息的揣摸公式为：IA=B× i× t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可转债转股而增多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权
益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个平凡股推动（含因可转债转
股酿成的推动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（1）刊行神情
本次公开刊行的可转债向股权登记日（即2021年8月20日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司原推动优先配售，
原推动优先配售后余额部分（含原推动淹没优先配售部分）弃取网上通过上海
证券交游所交游系统向社会公众投资者发售的神情进行，认购金额不及
（2）刊行对象
T-1日）收市后中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的刊行东说念主原
推动。
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、允洽法律规章的其他投资者等（国度法律、
法例不容者除外）。
原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2021年8月20日，T-1
日）收市后登记在册的合手有公司的股份数目按每股配售2.455元面值可转债的比
例揣摸可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例袭击为手数，每1手（10张）
为一个申购单元，即每股配售0.002455手可转债，不及1手的部分按照精准算法
原则处理。
（1）本次可转债存续技巧，出现下列情形之一的，应当通过债券合手有东说念主
会议决议神情进行决策：
①变更债券偿付基自身分（包括偿付主体、期限、票面利率调理机制等）；
②变更增信或其他偿债保险步调偏激执行安排；
③变更债券投资者保护步调偏激执行安排；
④变更召募发挥书商定的召募资金用途；
⑤解任或减少刊行东说念主在本次债券项下的义务（债券合手有东说念主会议权限内）；
⑥其他触及债券本息偿付安排及与偿债才调密切联系的要紧事项变更。
容（包括但不限于受托料理事项授权边界、利益突破风险防护料理机制、与债
券合手有东说念主权益密切联系的背信背负等商定）；
刊行东说念主等联系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼设施，处置担保物粗略
其他成心于投资者权益保护的步调等）的：
①刊行东说念主已经或揣度不可依期支付本次可转债的本金粗略利息；
②刊行东说念主已经或揣度不可依期支付除本次可转债除外的其他有息欠债，未
偿金额卓绝2亿元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净财富20%以上，且可能
导致本次可转债发生背信的；
③刊行东说念主在其要紧财富、财产或股份上设定典质或质押担保导致刊行东说念主偿
债才调面对严重省略情趣，或出售其要紧财富等情形导致刊行东说念主偿债才调面对
严重省略情趣的；
④刊行东说念主发生减资、统一、分立、被责令停产歇业、被暂扣粗略打消许可
证、被托管、已矣、肯求破产粗略照章进入破产设施的，导致刊行东说念主偿债才调
面对严重省略情趣的；
⑤刊行东说念左右理层不可浮浅履行职责，导致刊行东说念主偿债才调面对严重省略情
性的；
⑥刊行东说念主或其控股推动、内容限度东说念主因无偿或以显然辞别理对价转让财富
或淹没债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东说念主偿债才调面对严重省略情趣
的；
⑦增信主体、增信步调粗略其他偿债保险步调发生要紧不利变化的；
⑧发生其他对债券合手有东说念主权益有要紧不利影响的事项。
把柄召募发挥书的商定文告、取消或豁免债券加快到期；
的应当由债券合手有东说念主会议作出决议的其他情形。
（2）会议的召集
债券合手有东说念主会议原则上主要由受托料理东说念主认真召集。刊行东说念主、单独粗略合
计合手有本次可转债未偿还份额10%以上的债券合手有东说念主、保证东说念主粗略其他提供增
信或偿债保险步调的机构或个东说念主有权提议受托料理东说念主召集债券合手有东说念主会议。
本次公开刊行可转债召募资金总和41,500万元，召募资金扣除刊行用度后，
将投资于以下技俩：
单元：万元
技俩达到预定
拟进入召募资 累计进入召募 结果2024年6月
技俩称呼 可使用景色日
金金额 资金额 30日余额
期
大功率LED照明结构
件及厨具配件坐褥线 20,941.00 17,104.28 4,412.71 2024年6月
开荒技俩
智能化升级改造技俩 8,479.00 7,215.53 1,288.48 2023年9月
收购明益电子16%股
权技俩
补充流动资金技俩 9,200.00 8,579.96 / 不适用
所有 41,500.00 35,779.77 5,701.84 /
注：结果2024年8月22日，上述召募资金投资技俩均已实施完毕，为进步节余召募资金使用效果，公
司将节余召募资金弥远性补充流动资金，用于公司日常坐褥假想，整个公开刊行可袭击公司债券召募资金
专户均已办理完成销户手续。具体请参见公司于2024年7月24日发布的《浙江晨丰科技股份有限公司对于
召募资金投资技俩结项并将节余召募资金弥远补充流动资金的公告》及2024年8月22日发布的《晨丰科技
对于公开刊行可袭击公司债券召募资金专户销户完成的公告》。
本次公开刊行的可转债弃取股权质押担保神情，由公司推动香港骥飞实业
有限公司（以下简称“香港骥飞”）将其合手有的部分公司股票当作质押财富担
保。担保边界为公司经中国证监会核准刊行的可转债本金及利息、背信金、损
害补偿金及终了债权的合理用度，担保的受益东说念主为整体债券合手有东说念主。推动大会
授权董事会在香港骥飞为本次公开刊行的可袭击公司债券提供担保的基础上择
机增多允洽增信神情用以保险本次可袭击公司债券的本息按照商定如期足额兑
付。团结公司内容情况，香港骥飞合手有的可出质股份数少于需出质股份数时，
由魏一骥以其合手有的公司股票当作质押财富提供补充担保，如香港骥飞和魏一
骥所有合手有的已出质股份数少于需出质股份数，则由海宁市求精投资有限公司
以一定数额的现款保证金就差额部分提供补充担保。
投资者还是通过认购粗略购买粗略其他正当神情获取本次刊行的可转债，
即视同认同并领受本次可转债的担保神情，授权本次可转债刊行的保荐机构
（主承销商）当作债券合手有东说念主的代理东说念主代为应用担保权益。
本次债券受托料理东说念主为中德证券有限背负公司。
（三）债券评级情况
把柄鸠合资信评估股份有限公司于2021年3月3日出具的信用评级申报（联
合20211078号），本次可转借主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级瞻望
踏实。
把柄鸠合资信评估股份有限公司于2022年6月21日出具债券追踪评级申报
（鸠合20224434号），保管公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展
望为踏实。
鸠合资信评估股份有限公司于2023年6月20日出具债券追踪评级申报（鸠合
20234525号），公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，同期主体信用等第
及债项信用等第列入评级不雅察名单。
鸠合资信评估股份有限公司于2023年12月20日出具信用评级公告（鸠合
202311701号），决定将公司偏激联系债券持续列入信用评级不雅察名单。
鸠合资信评估股份有限公司于2024年5月31日出具债券追踪评级申报（鸠合
20243462号），详情将公司主体信用等第及债项信用等第移出评级不雅察名单，
保管公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级瞻望为踏实。
第二节 要紧事项
中德证券当作晨丰转债的债券受托料理东说念主，代表上述债券整体合手有东说念主，合手
续密切脸色本次债券对债券合手有东说念主权益有要紧影响的事项。把柄《料理主见》
《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》等规章及《受托料理左券》的商定，现
就本次债券要紧事项申报如下：
一、对于为全资孙公司提供担保的事项
公司于2024年12月23日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会
第二次临时会议，并于2025年1月10日召开2025年第一次临时推动大会，审议通
过了《对于为全资孙公司提供担保的议案》，主要情况如下：
公司拟为全资孙公司辽宁国盛售电有限公司（以下简称“国盛售电”）提
供连带背负保证担保，本次担保金额所有为1,800万元。
本次担保不存在反担保安排。结果2024年12月24日（公告透露日），公司
已内容为国盛售电提供的担保余额为0元。
本次担保触及的被担保东说念主基本情况详见公司于2024年12月24日（公告透露
日）透露的《浙江晨丰科技股份有限公司对于为全资孙公司提供担保的公告》
（公告编号：2024-107）。
二、对于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的事项
公司于2024年12月23日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会
第二次临时会议，并于2025年1月10日召开2025年第一次临时推动大会，审议通
过了《对于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的议案》，主要情况如
下：
公司全资子公司通辽金麒麟新动力智能科技有限公司拟将其合手有的通辽鑫
泰新动力有限公司（以下简称“通辽鑫泰”）33%股权为通辽鑫泰肯求本金为
本次担保不存在反担保安排。结果2024年12月24日（公告透露日），公司
及统一报表边界内公司已内容为通辽鑫泰提供的担保余额为0元。
本次担保触及的被担保东说念主基本情况详见公司于2024年12月24日（公告透露
日）透露的《浙江晨丰科技股份有限公司对于全资子公司为参股孙公司提供股
权质押担保的公告》（公告编号：2024-108）。
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
上述公司为全资孙公司提供担保、全资子公司为参股孙公司提供股权质押
担保事项经公司董事会、监事会、推动大会审议通过。本次担保事项尚未对发
行东说念主日常假想及偿债才调组成要紧不利影响。
结果2024年12月24日（公告透露日），公司内容发生的对外担保累计余额
为东说念主民币88,000万元，一皆为对统一报表边界内下属公司的担保，占公司最近一
期经审计净财富的73.31%。公司内容对外担保累计余额占公司最近一期经审计
净财富的比例卓绝70%，请投资者充分脸色担保风险。
中德证券当作浙江晨丰科技股份有限公司公开刊行可袭击公司债券的债券
受托料理东说念主，在明察上述事项后，为充分保险债券合手有东说念主的利益，履行债券受
托料理东说念主职责，把柄《料理主见》《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》等相
关规章及与刊行东说念主执意的上述债券的《受托料理左券》的商定，出具本次临时
受托料理事务申报，就本次要紧事项教导投资者脸色联系风险，请投资者寂寞
判断。
中德证券后续将合手续脸色对债券合手有东说念主利益有要紧影响的事项，履行债券
受托料理东说念主背负。
（以下无正文）
